Saki-kun, một nam sinh đại học, vì quá căng thẳng nên đã không thể làm tình với Nono, bạn gái của cậu ấy. Trong cơn tuyệt vọng, Saki đã cầu nguyện với thần linh, xin cho mình một cơ thể có thể thỏa mãn được Nono. Và rồi khi thức dậy, cơ thể của cậu ấy đã biến đổi, nhưng mà có gì đó sai sai...!?